Déclencheur · 14:32
Contrat à J-90
Auto
Dossier #2847 · Alto SARL
Vous apportez la friction métier.
Nous concevons la solution.
Solutions sur mesure pour les cabinets et réseaux de courtage en énergie qui veulent réduire les tâches manuelles, clarifier leurs priorités et mieux exécuter leurs dossiers.
Pour les cabinets qui perdent du temps entre CRM, mails et dossiers.
Pour les entreprises de courtage en énergie qui gèrent des portefeuilles clients importants, des renouvellements sensibles et des processus de vente complexes.
Vous vous reconnaissez si…
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Certains clients renouvellent chez la concurrence faute d'un suivi optimal.
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Vos commerciaux passent autant de temps en saisie qu'en prospection téléphonique.
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Les pièces (factures, ACD, RIB) se perdent entre la boîte mail et le CRM.
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Vos managers n'ont pas de vue claire de la charge réelle de chaque commercial.
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01
Temps passé à la main
Copier-coller, ressaisie, recherches dans les mails et dossiers partagés — ce qui revient chaque semaine sans créer de valeur.
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02
Opportunités qui passent sous le radar
Renouvellements, offres fournisseurs en attente, ACD non signées, clients sans prochaine action claire — autant d'opportunités qui restent immobiles.
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03
Informations dispersées dans vos outils
CRM, tableurs, mails, factures, portails fournisseurs — les éléments utiles existent, mais sont trop difficiles à retrouver au bon moment.
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04
Comparatifs et extraction PDL/PCE chronophages
Collecte des données, vérification des PDL/PCE, standardisation des hypothèses — autant de temps passé à fiabiliser le dossier avant d'envoyer un comparatif exploitable.
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05
Relances commerciales éclatées
Préparation des emails, rappels, appels à passer — sans système clair pour savoir qui relancer, quand et avec quel contexte.
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06
Doublons de prospection
Deux commerciaux qui contactent la même entreprise, des crédits leads gaspillés, des données qui se contredisent d'un outil à l'autre.
Trois niveaux d'intervention selon la nature de votre friction.
Un flux à automatiser, une visibilité de pilotage à construire, ou un système IA métier capable d'assister l'équipe sur des cas concrets — l'intervention prend la forme adaptée à ce qui freine vos dossiers.
Automatisation métier.
Automatiser les flux répétitifs qui ralentissent vos équipes : relances avant échéance, vérification des pièces, contrôles ACD/PDL, synchronisations CRM, remontée d'alertes. Nous construisons un moteur qui relie vos outils existants et déclenche les bonnes actions au bon moment, avec validation humaine sur tout point sensible.
- Flux déclenché par vos échéances métier
- Vérification automatique des pièces et statuts
- Création de tâches et alertes prêtes à valider
- Connexions CRM, mails, tableurs, portails fournisseurs
Contrôle · 14:33
Vérifier l'ACD signée
Décision
Statut : manquant
Pilotage à distance, sur les canaux que vos équipes utilisent déjà.
Là où un CRM IA reste enfermé dans son interface, les signaux utiles peuvent remonter directement sur WhatsApp, SMS ou Telegram — avec validation humaine sur tout point sensible. Les alertes arrivent là où le travail se fait.
- Scénarios construits à partir de vos dossiers réels
- Alertes sur les canaux déjà utilisés par l'équipe
- Validation humaine avant toute action sensible
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WhatsApp Bot Renouvellement Alto SARL · ACD manquant à J-15. Préparer relance ?
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SMS Bot Dossier Bertrand & Cie bloqué — 3 offres reçues en attente de tri.
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Telegram Bot Briefing du jour · 8 dossiers prioritaires, 2 renouvellements sensibles.
Performance équipe
Pilotage commercial
Mai 2024
Taux de conversion · 6 mois
24,7%
+3,2 pts
vs. moyenne 6 derniers mois
Classement commerciaux
Taux de relance
Julie Bernard
78%
Marco Rossi
71%
Sophie Lemaire
69%
Nicolas Girard
48%
Analytics opérationnel.
Nous concevons des dashboards métier pensés pour les dirigeants et les managers, afin de rendre l'activité plus lisible, plus pilotable et plus mesurable. Échéances sensibles, blocages, charge par équipe, alertes critiques et performance commerciale deviennent visibles pour mieux arbitrer au quotidien.
- Vue de supervision pour direction et management
- Charge par équipe, portefeuille ou responsable
- Performance commerciale et indicateurs clés
- Alertes sur dossiers sensibles et anomalies
Systèmes agentiques.
Déployer des agents IA spécialisés capables d'assister vos équipes sur des cas d'usage métier réels, dans un cadre contrôlé. L'agent répond sur l'état des dossiers, analyse les manques, prépare des relances et propose des priorités — sans jamais remplacer la décision humaine.
- Réponse contextuelle sur l'état des dossiers
- Analyse des manques et blocages
- Préparation de relances ou de brouillons
- Garde-fous et validation humaine
JD
Quels dossiers prioritaires cette semaine ?
read_crm
→
check_acd_status
→
2 dossiers nécessitent une action cette semaine.
Société Alto SARL
J-15
ACD non signée · Facture manquante
Bertrand & Cie
J-72
Renouvellement à venir · 3 offres reçues
Ce que nous pouvons concrètement mettre en place.
Chaque intervention part d'un besoin observé sur les dossiers et les usages réels de l'équipe. Trois exemples emblématiques, et trois autres pour situer l'étendue.
Relances contractuelles automatisées
Problème — Les renouvellements à J-90 passent sous le radar faute de suivi systématique.
Intervention — Flux déclenché par les échéances CRM, relances préparées sur le bon canal.
Renouvellements sensibles suivis avant échéance.
Détection des dossiers incomplets
Contrôle automatique ACD, facture récente et PDL/PCE, alerte dès qu'une pièce manque avant la date critique.
Cockpit de performance commerciale
Problème — La direction n'a pas de vue agrégée sur la charge et la conversion par commercial.
Intervention — Dashboard managérial avec indicateurs équipe, tendance, classement et alertes performance.
Arbitrages plus rapides, signaux faibles repérés tôt.
Vue des renouvellements sensibles
Filtre par statut, date et fournisseur, alertes sur les délais critiques pour les renégociations.
Agent de priorisation hebdomadaire
Problème — En début de semaine, les équipes perdent du temps à identifier ce qui mérite d'être traité.
Intervention — Agent connecté au CRM qui synthétise les dossiers à traiter, classés par urgence.
Briefing opérationnel en quelques secondes.
Remontée d'alertes sur canal existant
Les alertes critiques arrivent directement sur le canal utilisé par l'équipe (mail, Slack, WhatsApp).
Quatre étapes courtes, centrées sur votre façon de travailler.
Pas de cahier des charges de 40 pages, pas de plateforme à apprendre.
01
Audit ciblé
Quelques exemples de dossiers suffisent pour identifier où vos équipes perdent du temps.
02
Cadrage
Agent IA, automatisation ou écosystème — nous définissons la réponse la plus utile.
03
Livraison
La solution validée est livrée sur vos cas réels, puis ajustée avec vous.
04
Évolution
Nous restons disponibles pour étendre la solution à d'autres frictions.
Ce que recherchent les cabinets qui veulent gagner en pilotage.
Une approche pensée pour des équipes qui connaissent leur métier, mais qui n'ont plus envie de compenser les manques de leurs outils à la main.
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Récupérer plusieurs heures par semaine sur les dossiers en cours.
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Ne plus découvrir un renouvellement critique au dernier moment.
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Réduire les copier-coller et les tableaux fragiles.
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Donner aux commerciaux une vue claire du travail prioritaire.
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Sécuriser la relation client par un suivi rigoureux.
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Aligner CRM, tableurs et boîte mail sans tout réinstaller.
Nous partons de votre terrain.
Pas de nouveau processus imposé. Nous nous appuyons sur les outils que vous utilisez déjà.
Ce qu'il faut clarifier avant l'audit.
Est-ce que Klyrio vend un logiciel ?
Non. L'audit sert d'abord à comprendre votre friction réelle. Ensuite, nous construisons la réponse la plus adaptée : agent IA ciblé, automatisation, tableau de suivi, alerte ou connexion entre outils existants.
Que se passe-t-il pendant l'audit gratuit ?
Nous partons d'un ou deux cas concrets : un dossier bloqué, une relance oubliée, un comparatif trop long, une information dispersée. L'objectif est de comprendre où le temps se perd et quelle solution serait vraiment utile.
Faut-il remplacer notre CRM ou changer nos méthodes ?
Non. L'intervention s'appuie sur votre terrain : CRM, tableurs, mails, documents, portails fournisseurs. Le but est de relier et prioriser ce qui existe déjà, sans imposer une nouvelle plateforme.
Quelles données faut-il partager ?
Seulement ce qui est nécessaire pour cadrer le besoin. Avant toute mise en place, les accès, les données consultées et les règles de stockage sont définis clairement avec vous.
Combien de temps avant une première solution utile ?
Sur un périmètre bien cadré, une première version peut avancer en quelques semaines. L'important est de traiter une friction précise avant d'étendre la solution à d'autres parcours.
Est-ce pertinent pour un petit cabinet ?
Oui, si la friction revient souvent et coûte du temps chaque semaine. L'audit permet justement de vérifier si une solution légère suffit ou si le besoin mérite un développement plus structuré.
Une friction métier claire suffit pour démarrer.
Pas de cahier des charges de 40 pages. Décrivez-nous simplement une situation récurrente où vos équipes perdent du temps. Nous revenons vers vous avec un premier angle de solution.