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Automatisation métier

Automatiser les flux qui ralentissent vos équipes.

Nous construisons le moteur qui relie vos outils existants — CRM, mails, dossiers, portails — et déclenche les bonnes actions au bon moment, avec validation humaine sur tout point sensible. Pas une plateforme à apprendre, un moteur discret qui réduit la charge répétitive.

Mise en place4 à 6 semaines Périmètre3 à 5 flux ciblés
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01
Déclencheur · 14:32 Contrat à J-90 Dossier #2847 · Alto SARL
Auto
02
Contrôle · 14:33 Vérifier l'ACD signée Statut : manquant
Décision
Non
Préparer relance Tâche commerciale prête, contexte dossier inclus. Action requise
Oui
Validation OK Dossier marqué prêt au renouvellement. Validé

Trois façons d'enlever de la charge à vos équipes.

01

Détecter les échéances avant que ce soit critique.

Renouvellements à J-90, ACD à signer, factures en attente, PDL/PCE à valider : vos sources sont surveillées en continu et un signal remonte dès qu'une échéance approche du seuil critique. Plus de « je viens de voir, c'est dans 5 jours ».

  • Seuils J-90 / J-60 / J-30 configurables par typologie
  • Vue agrégée des échéances dans le canal de l'équipe
  • Aucun tableau Excel manuel à entretenir
02

Vérifier les pièces sans ouvrir un dossier.

ACD signée ? Facture reçue ? PDL/PCE validé ? RIB à jour ? Les dossiers, mails et portails sont contrôlés pour faire remonter les manques. Vos équipes voient ce qui bloque avant de relancer le client, pas après.

  • Contrôle automatique des statuts de pièces obligatoires
  • Détection des incohérences (ex. RIB ancien sur dossier récent)
  • Préparation des relances client avec les bonnes pièces ciblées
03

Faire remonter les signaux là où vos équipes travaillent.

Là où un CRM IA reste enfermé dans son interface, les alertes arrivent là où le travail se fait : WhatsApp Bot, SMS Bot, Telegram Bot. Avec validation humaine sur toute action sensible — l'agent prépare, l'humain envoie.

  • Bots dédiés sur WhatsApp, SMS et Telegram
  • Format de message ajusté à votre culture interne
  • Validation humaine obligatoire avant tout envoi client

Quatre étapes, pas de plateforme à apprendre.

Chaque intervention part de votre organisation réelle. Les étapes sont cadrées, datées, avec un livrable défini.

  1. 01 3 à 5 jours Audit ciblé

    Cartographie des flux répétitifs réels : ce qui consomme du temps, où, pour qui. Audit gratuit.

    Rapport audit + 3 flux candidats
  2. 02 1 semaine Cadrage

    Choix des flux à automatiser, règles métier, points de validation humaine, canaux de sortie.

    Doc de cadrage signé
  3. 03 2 à 4 semaines Construction & validation

    Construction des flux, connexion des sources, validation sur dossiers réels avec votre équipe.

    Flux validés sur dossiers réels
  4. 04 Continu Itération

    Mise en production progressive, ajustements après prise en main, extension à de nouveaux flux.

    Flux en production + suivi

Cabinet 12 commerciaux · ~800 dossiers actifs.

Avant l'intervention

Les renouvellements se géraient à la mémoire des commerciaux.

Chaque commercial entretenait son propre tableau Excel des échéances. Les contrats sensibles passaient sous le radar dès qu'un commercial était en congé ou en surcharge. Plusieurs dossiers ont basculé chez la concurrence faute d'un suivi à J-60.

L'intervention

Flux déclenché par le CRM, alertes sur WhatsApp d'équipe.

Le flux relie Pipedrive aux groupes WhatsApp des managers. Dès qu'un contrat passe sous J-90, le manager reçoit un signal avec contexte dossier. Les commerciaux conservent la main sur la décision de relancer.

Résultats visés

Renouvellements sensibles suivis avant échéance.

  • 0renouvellement sensible laissé sans signal
  • +12hpotentiellement récupérées par semaine côté management
  • 3flux automatisés en production

Pourquoi pas un CRM IA ou un SaaS générique.

CRM IA

Vous changez de CRM, vous re-formez l'équipe, vous payez en SaaS, et l'IA reste enfermée dans son interface.

SaaS générique

Un outil de plus à apprendre, des fonctions standards qui ne collent pas à votre métier courtage énergie.

Klyrio

Le moteur s'adapte à vos outils existants. Les signaux arrivent là où vos équipes travaillent déjà, sans imposer un nouveau système central.

Identifier ce qui peut être automatisé chez vous.

L'audit gratuit dure 30 minutes. Nous cartographions vos flux, identifions 2 à 3 priorités à automatiser, et vous remettons un rapport. Aucun engagement.

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